據(jù)中國海關統(tǒng)計，今年1-6月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口768億美元，同比下降4.1%。6月當月出口154.2億美元，同比下降14.4%，降幅較上月繼續(xù)擴大2.2個百分點。在面對全球主要市場需求走弱、供應鏈調(diào)整等諸多不利條件，我國服裝出口行業(yè)仍保持競爭優(yōu)勢，拓展新興市場，開創(chuàng)貿(mào)易新模式，穩(wěn)定出口規(guī)模。與疫情前相比，服裝出口仍處歷史較高水平，比2019年上半年出口增長21.2%。
1、1-6月我國服裝出口情況
多重因素導致出口降幅擴大
服裝出口同比降幅擴大背后主要由四個因素推動。一是去年同期的高基數(shù)，2022年6月是疫情后復工復產(chǎn)推動較快的月份。二是前期積壓訂單效應結(jié)束。3-4月集中出貨，出口雙位數(shù)增長大超市場預期，但5月開始積壓訂單出運結(jié)束，出口進入下行區(qū)間。三是海外需求仍在放緩，超預期的只是放緩的速度和程度。四是全球供應鏈格局調(diào)整加速，導致我國出口結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化，對美國、歐盟等傳統(tǒng)市場出口下滑明顯。
梭織服裝出口好于針織服裝
梭織服裝工藝相對復雜，產(chǎn)品附加值高，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移程度低于針織服裝，出口規(guī)模和增速均優(yōu)于針織服裝。1-6月，梭織服裝出口337.6億美元，同比微降0.1%；出口數(shù)量61.6億件，同比下降2.1%；出口價格同比增長2%。針織服裝出口 333億美元，同比下降 7.9%；出口數(shù)量99.8億件，同比下降6.3%；出口價格同比下降1.8%。衣著附件出口73.9億美元，同比增長2.6%。
棉制服裝對美西方市場出口加速下降
美國對棉產(chǎn)品加速“去中國化”，不僅嚴重影響我對美棉制品出口，對歐盟、日本等主要市場也產(chǎn)生負面效應。1-6月，我國棉制針織服裝出口129億美元，同比下降15.2%；棉制梭織服裝出口105.9億美元，同比下降4.5%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降32.7%和24.3%，對歐盟分別下降30.3%和24.8%，對日本分別下降26.1%和20.3%。化纖服裝出口規(guī)模已經(jīng)遠超棉制服裝，且保持增長。1-6月，化纖針織服裝出口162.8億美元，同比小幅下降2.6%；化纖梭織服裝出口194.8億美元，增長4.2%。
主要品類出口冷暖不一
1-6月，西服便服套裝出口增長7.6%，圍巾/領帶/手帕出口大幅增長20.1%，胸衣、襪類出口均微增1%。其他主要服裝品類出口均有不同幅度下降，其中毛衫、內(nèi)衣/睡衣、運動服、嬰兒服裝出口降幅較大，分別下降12%、9.1%、9.9%和21.9%。
新興市場表現(xiàn)亮眼，傳統(tǒng)市場比重逐步下降
受國際貿(mào)易大環(huán)境影響，我國服裝出口正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對美國、歐盟、日本的出口份額逐步下降，與此同時，對東盟、韓國、澳大利亞、俄羅斯、中亞等新興市場出口表現(xiàn)亮眼，逐步成為拉動外貿(mào)增長的新亮點。
1-6月，我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體（美加歐日澳新）出口服裝435.4億美元，同比下降14.4%；占比56.7%，同比減少6.8個百分點。對美國出口159.3億美元，同比下降17.9%；占比20.7%，同比減少3.5個百分點。對歐盟出口128.8億美元，下降18.9%；占比16.8%，減少3個百分點。對日本出口58.8億美元，下降 8.7%；占比7.7%，減少0.4個百分點。對東盟出口82.1億美元，大幅增長15.6%。東盟自去年起超過日本成為我第三大服裝出口市場，是我四大服裝出口市場中唯一實現(xiàn)正增長市場，占比10.7%，同比增加1.8個百分點。
從主要區(qū)域市場來看，1-6月，對“一帶一路”沿線國家出口221.2億美元，增長16.8%。對RCEP成員國出口206.6億美元，增長5.5%。對中東海合會六國出口27億美元，增長1.1%。對拉丁美洲出口43.2億美元，下降3.3%。對非洲出口49億美元，增長31.2%。對中亞五國出口54.1億美元，大幅增長 37.6%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長199.8%和109.2%。
從主要單一國別市場來看，對韓國、澳大利亞、俄羅斯分別出口33.6、28.8、19.8億美元，分別增長14.2%、4.4%和44.2%；對英國、加拿大出口21、12.2億美元，分別下降21.7%和19.4%。
中西部地區(qū)出口快速增長，東部省市比重下降
1-6月，前五大出口地區(qū)均呈下降態(tài)勢。浙江出口163.3億美元，同比微降0.4%，廣東、江蘇、山東、福建出口123.6、91.3、85.9、70.6億美元，同比分別下降 12.9%、18.9%、2.6%和 11.6%。前五大出口省市合計占全國比重為69.6%，同比減少3.6個百分點。中西部20省市出口合計大增21.8%，占總出口比重為 21.1%，占比增加4.5個百分點。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口52.7、14、13.5、13.5億美元，分別增長53.7%、30.1%、149.7%、59.3%。
中國占發(fā)達國家市場份額繼續(xù)下滑
美歐西方國家訂單轉(zhuǎn)移趨勢明顯，中國占發(fā)達國家市場的服裝進口份額進一步下滑。1-5月，中國占美國服裝進口份額為19.8%，同比減少2.1個百分點；占歐盟份額為24.7%，減少2.1個百分點；占日本份額為 51.5%，減少3.1個百分點；占英國份額為 21.8%，減少2.1個百分點；占澳大利亞份額為59.5%，減少2個百分點；占加拿大份額為28.1%，減少1.7個百分點。發(fā)達市場中，僅在韓國市場份額有所增長，1-5月占韓國進口份額為32.5%，增加1個百分點。
2、國際市場情況
發(fā)達市場進口普遍低迷
作為全球主要服裝消費市場，美國、歐盟服裝進口持續(xù)低迷，均雙位數(shù)下降。1-5 月，美國進口服裝348億美元，同比降幅高達23.6%。歐盟進口服裝385.3億美元，同比下降10.9%。日本進口服裝102.4億美元，同比微降0.1%。英國進口服裝88億美元，同比下降15.5%。加拿大進口服裝47.5億美元，同比下降3.2%。澳大利亞進口服裝36.7億美元，同比下降5.4%。主要發(fā)達市場中，僅韓國進口服裝有小幅增長，進口50.5億美元，同比增長1.8%。
主要服裝出口國均大幅放緩
全球主要市場需求普遍走弱，中國以外的主要服裝供應國也同樣面臨出口下滑，部分國家下滑速度遠超中國4.1%的降幅。據(jù)越南紡織服裝協(xié)會統(tǒng)計，1-6月，越南出口服裝186億美元，同比大幅下降17.6%。1-5月，土耳其出口80.6億美元，下降1%；印度出口71.1億美元，下降13.7%；印尼出口33.5億美元，下降23.4%。
從中國對周邊國家面料出口情況來看，也呈現(xiàn)較大幅度下降。1-6月，對越南面料出口下降12.8%，對孟加拉國出口下降24.7%，對柬埔寨出口下降17%，對印尼出口下降12.9%，對緬甸出口下降18%。
3、趨勢展望
全球經(jīng)濟逐步復蘇但增長依然疲弱
據(jù)IMF7月26日發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》，全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.5%降至2023年和2024年的3.0%。經(jīng)濟放緩主要集中在發(fā)達經(jīng)濟體，其增速將從2022年的2.7%降至今年的1.5%，明年仍將保持在1.4%的低迷水平。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體仍有望回升，增速將從2022年的3.1%加速至今明兩年的4.0%和4.1%。全球總體通脹將從2022年的8.7%下降至2023年的6.8%和2024年的5.2%，但預計核心通脹的回落更加緩慢。
美國經(jīng)濟超預期，就業(yè)韌性支撐消費支出
美國二季度經(jīng)濟增長2.4%，高于一季度的2.0%，大超預期，原因是勞動力市場韌性支撐消費支出，且企業(yè)增加設備投資，經(jīng)濟衰退風險降低。受基數(shù)走高影響，6月美國CPI同比增速降至3%。5月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.4，較上月增長0.4%。6月美國服裝服飾商店零售額258.8億美元，較上月增長0.6%，比去年同期增長0.7%，比2019年同期增長16.8%。美國調(diào)查公司笛卡爾數(shù)據(jù)顯示6月亞洲發(fā)往美國的海上集裝箱運輸量同比減少13％，降幅相較于4-5月的20％有所收窄。從裝運地區(qū)來看，份額接近6成的中國大陸同比減少17％，韓國減少11％，越南減少6％，相較于5月有所改善。
歐元區(qū)經(jīng)濟增速持續(xù)放緩
IMF預期歐元區(qū)經(jīng)濟增速將從2022年的3.5%降至2023年的0.9%，隨后在2024年回升至1.5%。歐元區(qū)6月調(diào)和CPI同比增長5.5%，核心調(diào)和CPI同比增長5.4%。歐盟統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，5月歐盟零售額同比下降3%，環(huán)比下降0.1%。非食品類產(chǎn)品零售額同比下降2.4%。
日本零售仍未恢復至疫情前水平
5月日本家庭月平均消費支出28.6萬日元，與去年同期相比下降4%，已連續(xù)3個月下滑。1-5月，日本紡織服裝零售額累計3.5萬億日元，同比增長1.1%，較疫情前同期下降22.3%。5月單月日本紡織服裝零售額7410億日元，同比下降3.7%，較疫情前同期下降22.8%。
總體來看，今年下半年服裝出口壓力仍然較大，但一些有利因素也逐步明朗。從出口壓低因素來看：一是國際市場經(jīng)濟難有起色，需求仍未得到明顯改善。IMF預計約93%的發(fā)達經(jīng)濟體在2023年的經(jīng)濟增速將放緩。二是全球供應鏈持續(xù)調(diào)整，發(fā)達國家自華采購減少，我保持現(xiàn)有市場份額存在較大困難。
從拉升因素看：一是中國政府政策持續(xù)發(fā)力，眾多貿(mào)易新規(guī)實施落地，以及部分貿(mào)易協(xié)定生效，共同推動出口回穩(wěn)。二是國際航班正在逐步恢復，人員跨國流動能推進今年展會順利開展，帶動新訂單修復。三是目前海外庫存逐步消化后，海外補庫需求回升，會撬動今年新訂單釋放。四是去年下半年出口的基數(shù)與上半年相比較低（2022年上半年出口同比增長12%，下半年出口同比下降3.1%），低基數(shù)效應對下半年出口增速有一定拉升作用。五是雖然對傳統(tǒng)市場出口面臨諸多困難，但對新興市場出口增長迅猛，服裝出口市場結(jié)構(gòu)更加多元化，未來將對服裝出口起到正向拉動作用。六是下半年人民幣匯率有望企穩(wěn)。七是去年下半年導致出口下跌的多重負面因素今年開始消退，例如運輸成本和航運擁堵，不再成為2023年訂單掣肘因素。
未來，服裝出口行業(yè)一方面要提高產(chǎn)品附加值，促進高附加值產(chǎn)品份額穩(wěn)中有升，另一方面也要努力減緩中低端產(chǎn)品的份額下滑。一方面要努力穩(wěn)定傳統(tǒng)市場份額，另一方面也要踐行市場多元化戰(zhàn)略，避免過度依賴發(fā)達國家或單一市場所產(chǎn)生的風險。
在國家穩(wěn)外貿(mào)政策的支持下，我國服裝出口行業(yè)將積極發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，從供需兩端發(fā)力，提升核心競爭力，增強外貿(mào)創(chuàng)新動能，促進國際紡織服裝供應鏈的合作共贏和高質(zhì)量發(fā)展。
